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代表券商评级大盘如期反弹13股早买早翻身

2020-09-17

券商评级:大盘如期反弹 13股早买不妨坚持下去:)早翻身

维持增持评级。我们认为定增获批带来金刚石线锯扩产加速,公司业绩将持续改善,为了加速产品升级,外延式扩张或将加速,维持 年EPS 预测为0.22/0.38/0.50 元,维持目标价20.89 元,空间28%,对应 PE 分别为95/55/42 倍,维持增持评级。

定增获批。7 日晚公司发布公告,5 月6 日公司收到证监会出具的定增批文,本次定增不超过7000 万股,定增价格为5.83 元/股,总募集资金不超过4.08 亿元,由大股东全额认购,用于金刚石线锯的扩产和补充流动资金,本次定增程序基本完结。

扩产+下游开拓确保业绩加速释放。本次定增完成后,线锯产能将从现在的1.44 亿米增加至5 亿米/年,2014 年销量1.12 亿米,净利润约贡献1600万元,按照公司此前可行报告,本次募投达产后,将新增净利润4000 余万元,随着定增完成,募集资金到位,公司将加速投产。此外一季报公司披露已经试生产蓝宝石切割线,扩产+下游开拓将保障业绩加速兑现。

外延扩张值得期待。5 月5 日上交流会,公司披露“如果有合适的条件和机会,可以通过并将不能全心全意地投入到工作中购重组等方式增强企业实力。”我们认为随着下游产品的应用不断开拓,大单晶在珠宝首饰、航天航空等领域有极大的市场空间,公司或将通过外延方式加速进军新领域。

公司定增方案顺利过会。根据定增方案,方案实施后,广晟公司的持股比例将进一步上升至20.07%,股权结构变更完成,对公司下一步资本运作,以及推进混合所有制改革奠定了基础;员工持股计划的实施,也进一步提升了员工工作的积极性。同时,募集资金到位,公司将加快扩大小间距LED及户外表贴LED显示屏器件的产能,为迎接市场爆发做好产能保障。



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